Enthält:
He uch-la (Lied der Wolgabootschlepper)
Abendglocken
Herrlicher Baikal
Das Glöckchen
Katjuscha
Suliko
Kaljinka
Schlanke Eberesche
An den Fluß will ich gehen
Der rote Sarafan
Die Birke
Stenka Rasin
Der Wasserträger
Schwarze Augen (Zigeunerromanze)