Enthält:
Ouvertüre
Nr. 2 Marsch
Nr. 9 Walzer der Schneeflöckchen
Nr. 12 Divertissement: Schokolade (Spanischer Tanz) -- Kaffee (Arabischer Tanz) -- Tee (Chinesischer Tanz) -- Trepak (Russischer Tanz) -- Tanz der Rohrflöten -- Mutter Gigogne und die Harlekine
Nr. 13 Blumenwalzer
Nr. 14 Pas de deux: (Fée Dragée und Prinz Orgeat), Variation I, Variation II, Coda
Nr. 15 Walzer-Finale und Apotheose